5 月 9 日晚间，两大头部券商同时公告百亿小公募债获证监会注册批复，其中证监会同意招商证券发行不超过 300 亿元，同意中金公司发行不超过 100 亿元，而且均可在注册有效期内分期发行公司债券。
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每经记者注意到，今年以来，券商发债已经逼近 5000 亿元，较去年同期增长近 31%。另外，今年以来已有 3 家券商发债规模超过 300 亿元，分别是广发证券、中信证券和国信证券，而去年同期发债规模超 300 亿元的仅有国信证券 1 家。
两家头部券商发债获注册批复
5 月 9 日晚间，招商证券发布公告表示，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 300 亿元公司债券的注册申请，本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
同时，中金公司也发布公告表示，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。
记者注意到，此次两家头部券商获批额度均较计划募集额度缩水。招商证券此次债券发行募集说明书（注册稿）显示，原本招商证券计划发行不超过 600 亿元，债券募集资金用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司流动资金。其中拟将不超过 400 亿元（含 400 亿元）用于偿还到期债务，不超过 200 亿元（含 200 亿元）用于补充公司流动资金。
中金公司亦是如此。中金公司此次债券发行募集说明书（注册稿）显示，原本中金公司计划发行总额不超过人民币 300 亿元（含 300 亿元），在扣除发行费用后，拟用于偿还或置换到期的公司债券以及补充公司流动资金。其中，募集资金中 100 亿元拟用于偿还或置换到期公司债券。
据记者梳理，今年以来除了前述招商证券和中金公司外，还有不少券商发行债券获注册批复，如国泰君安、申万宏源证券、东北证券、东方财富证券、广发证券、东兴证券、长江证券、南京证券等，拟发行金额超过 2700 亿元。
今年 3 家券商发债规模均超 300 亿元
前述说的是券商发行债券获批，而以则是今年来券商已经发行债券（证券公司债、证券公司短融）的情况。Wind 数据显示，今年以来券商发行债券数量为 263 只，规模达 4986.20 亿元，分别同比增长 35% 和 31%。其中，发行证券公司债规模为 3335.50 亿元，同比增长 30%；发行证券公司短融规模为 1650.70 亿元，同比增长 34%。如此看来，今年以来各大券商发债融资进一步提速。
Wind 数据进一步显示，今年以来 60 家券商合计发行债券 4986.20 亿元，其中发行规模前 10 家共计发行 2691.50 亿元，占比 54%。
具体来看，广发证券、中信证券、国信证券今年以来发债规模位居前三，发行规模均在 300 亿元以上，分别发行了 373 亿元、360 亿元和 360 亿元。而去年同期仅有国信证券 1 家发债规模超 300 亿元。此外，今年以来中信建投、华泰证券、国泰君安、招商证券和海通证券的发债规模也在 200 亿元以上。值得一提是，今年以来还有多家中型券商也在大力发债，发行规模超 100 亿元，如安信证券、国元证券、天风证券和东方财富证券等。
今年来发债规模在 50 亿元及以上的券商记者了解到，债券发行融资是通过资本市场直接融资渠道募集资金、加强资产负债结构管理的重要举措之一。中金公司在此次此次债券发行募集说明书（注册稿）中就表示，本次债券发行后，长期债务融资比例有所提高。另外，本次债券发行完成且募集资金运用后，公司流动比率有所改善，流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
每日经济新闻